女装美少年43 風香
「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる
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二村ヒトシ
あすかみみの性欲
鬼才・二村監督が、あすかみみのあらゆる性欲を引き出したエロ映像の最高峰！！清楚なイメージのあすかみみに潜む性欲を、二村ヒトシがグイグイ引き出し映像として具現化！！M男への美脚太ももヒール攻撃プレイ、顔面騎乗～ちんぐりアナルバイブ痴女！その本性を露にするあすかみみの必殺プレイは圧巻！後半は、ガチンコセックスでプライベート感満点のエロ絡み！！痙攣しつつ絶頂を迎える姿は、嘘偽り無きホンモノだけが持つ大迫力。あすかみみ決定版誕生！！
女装美○年33 みくる
大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロ○っぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの○引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」
BL美少年 華神×岡田敦斗
クールな金髪○校生の華神くん（先輩）とスリムな筋肉質の岡田くん（後輩/AV男優）のふたり。ひょんなことから華神くんは岡田くんに嫉妬を覚え…。美形モデルふたりを迎えてのBL美少年映像。
女装美○年29 恵那
中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美○年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。
女装美○年 アナルとろまん開発
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。今宵もまた、普通の美○年が女装によって身も心も変身していく姿を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナルに注射器をぶち込まれ、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、飢えた男が美しいリップにむしゃぶりついてキッス開始。やがて舐めて舐められてハメて突いてのファック三昧。男の極太ペニスを口に受けての口内発射はド迫力であります。最後は再びアナル開発で、プロフェッショナルな技に悶絶して美○年も大射精。開発完了！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
素人妻のエロスを極限まで引き出すドキュメント。 第3弾
二村ヒトシ監督作品シリーズ第3弾。スリムな体つきで、ハーフかと思わせるような端正な顔立ちの美人妻「さき」。「いやらしい事想像するのが好き。どすけべですね、私…」と自らをすけべと言い切る、不倫願望をもつ真性変態若妻が肉欲に身を任せ雌と化す。
女装美○年28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美○年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。
素人妻のエロスを極限まで引き出すドキュメント。
妄想リアリズムの巨匠「二村ヒトシ監督」と素人若妻メーカーの光夜蝶との第1回コラボ作品。二村ヒトシの「妄想」を主に、素人妻のエロスを解放していくドキュメントを映像化。無垢で可愛らしく恥ずかしがりな素人妻が、覚醒され開花していく様は卑猥でエロすぎる。